En este proyecto, se ha contratado al equipo para diseñar y construir una solución de Business Intelligence (BI) a nivel ejecutivo para BankMaven, una destacada institución financiera con sede en los Estados Unidos. El objetivo principal es crear un sistema que permita realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) como transacciones, cantidad de clientes, etc., comparar el rendimiento entre segmentos de clientes, analizar la pérdida de clientes y identificar las cuentas en riesgo.
El equipo ha recibido una carpeta de archivos de Excel que contienen información sobre las transacciones de los clientes, los detalles de las cuentas y la demografía de los miembros. Utilizando Tableau Desktop, se debe realizar la conexión y transformación de los datos brutos, aplicar herramientas de ordenamiento y filtrado, crear cálculos y parámetros personalizados, así como diseñar informes interactivos y paneles de control.
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
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Conectar y transformar los datos brutos: Se deberá importar los archivos de Excel proporcionados y establecer una conexión con Tableau Desktop. Luego, se realizarán las transformaciones necesarias para limpiar y preparar los datos para su análisis.
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Aplicar herramientas de ordenamiento y filtrado: Utilizando las capacidades de Tableau Desktop, se implementarán herramientas de ordenamiento y filtrado para facilitar la exploración de los datos y permitir una visualización eficiente de los KPI y otros aspectos relevantes.
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Crear cálculos y parámetros personalizados: Se desarrollarán fórmulas y cálculos personalizados en Tableau Desktop para obtener métricas adicionales o calcular indicadores específicos que sean relevantes para el seguimiento del desempeño y la identificación de riesgos.
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Diseñar informes interactivos y paneles de control: Utilizando la funcionalidad de Tableau Desktop, se diseñarán informes y paneles de control interactivos y visualmente atractivos. Estos informes y paneles permitirán a los ejecutivos de BankMaven analizar los KPI, comparar el rendimiento entre segmentos de clientes, analizar la pérdida de clientes y identificar las cuentas en riesgo de manera intuitiva y eficiente.
El equipo se compromete a entregar los siguientes elementos al finalizar el proyecto:
- Un flujo de trabajo en Tableau Desktop que conecte y transforme los datos brutos de los archivos de Excel proporcionados.
- Informes interactivos que muestren los KPI relevantes, permitiendo su exploración y análisis detallado.
- Paneles de control intuitivos que faciliten la comparación del rendimiento entre segmentos de clientes, el análisis de la pérdida de clientes y la identificación de las cuentas en riesgo.
- Documentación detallada que describa el proceso de construcción de la solución de BI y proporcione instrucciones claras sobre cómo utilizar los informes y paneles de control.
Este proyecto tiene como objetivo proporcionar a BankMaven una solución de Business Intelligence de nivel ejecutivo utilizando Tableau Desktop. Con este sistema, los ejecutivos podrán realizar un seguimiento efectivo de los KPI, comparar el rendimiento entre segmentos de clientes, analizar la pérdida de clientes y identificar las cuentas en riesgo. El equipo se compromete a entregar una solución completa, incluyendo la conexión y transformación de los datos, informes interactivos y paneles de control intuitivos, así como documentación detallada para su uso adecuado.